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项目信息收集

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      项目信息收集功能主要服务于企业项目开拓前期,常用于汇总销售部门对项目市场调研信息资料,以及动态更新项目开拓进度。

  通过对市场资料信息整合与共享,可迅速建立项目的“印象面孔”,有利于公司同事、领导通过数据反馈信息清晰了解到各个项目的基本情况和开拓推进信息,以及员工的工作进度,从而进行更为合理的统筹安排。

  如果想要使用项目信息收集功能,第一步需要进行信息收集设置。即公司按照自身认知,规定需要填报的信息项目,后续业务人员信息填报汇总,都需要以此为基础。
项目信息设置

 

  (该处设置相对复杂,如需设置可联系金石工程师协助)

  预设完成后,相关的销售人员需通过项目收集单完成项目信息填报工作(可以上传照片、文档等)。项目收集单的内容包括项目的基本信息,项目的开拓进展变化、项目涉及到的重点事务等。所收集到的信息将会以列表的形式整合,可以按项目名进行快速查阅,便于阅览和查找信息。
项目信息收集单

来源:金石软件